這個法術可以消失，但是它裏面蘊含的智慧和經驗，使用的技巧和知識不應該消失。本質上這是一個通過八目族血脈激發，然後將對方轉變成自己同族的法術。在沒有八目族的今天，按理說沒有人能夠再施展。但費奇修改了咒語的激發方式，已經繞過了這個限制。
麗茲就是擔心類似費奇這樣水平的施法者亂搞，所以才決定讓這個咒語消失。
“找誰試驗一下呢”費奇那雙魔鬼的眼睛在車廂裏亂瞟，終歸是落在了黑貓身上。午夜用那雙無辜的眼睛看着費奇，但它也很清楚自己不可違抗主人的命運，因此最終還是舔了舔爪子，像個烈士一樣站了起來。
“別擔心，你又不會死，現在的靈魂存量足夠復活了。”費奇摸摸午夜，黑貓毛嗚一聲咬了他的手，那意思大概是“死不了是沒錯，可還是會疼啊”。“小魚乾或者我給你釣魚喫我知道你已經喫夠竹鼠了。”
午夜眨眨眼睛，捕獵會受傷疼，所以疼痛理應交換食物。於是它答應下來，並按照費奇的指示跳到對面的座椅上，然後用黑亮的大眼睛盯着主人，等待咒語降臨。
費奇趕緊抓住這個來之不易的機會，將魔法符文版的變身術咒語施展在午夜身上。緊接着，奇怪的一幕出現了。
午夜是個魔寵，當初因爲它傷勢和極度飢餓導致的身體衰竭已經非常嚴重，斷奶的問題更是無法解決，所以在轉變的時候，已經將它的實際身體拋棄了，只保留了綁定在一起的靈魂。現在午夜的身體是用契約魔再生能力重塑的，本質上只是個形象。
當變身術咒語發揮作用後，午夜的身體便立刻崩潰了，只剩下一個黑色的雲霧狀靈魂，就像是閻瑞在地獄中的形象一樣。緊接着，在午夜靈魂的外層，一個人類的影子慢慢由虛轉實。這個人影費奇非常熟悉，他在穿越之前每天照鏡子看到的就是這個形象
這真是太意外了費奇以爲自己最多將午夜變成人類這也是變身術咒語的最大功能但沒想到竟然可以變成特定的人類，也就是自己。他立刻想到午夜的靈魂與自己是綁定的，或許是這個咒語激發了它靈魂中屬於閻瑞的那部分，因此產生的新身體也是閻瑞。
在黑色的雲霧靈魂之中，似乎有一個微小的紅色光點。午夜的靈魂中有一個，費奇自己的靈魂中有一個，兩者遙相呼應，同時進行着明暗變化。“你稍微忍一忍。”費奇對午夜說了一句，然後伸出手去，探入靈魂煙霧之中。
靈魂非常脆弱，即便是靠着契約魔玩弄靈魂的高超手法，危險仍不可避免。疼痛只是一方面，昏厥以及隨之而來的後遺症纔是最令人擔心的事情。好在午夜絕對信任費奇，費奇也拿出十萬分小心來對待這件事。他們相通的靈魂同時承受着痛苦，不過費奇的手指成功接近了那個紅點。
摸不到，什麼都摸不到，哪怕用上所有應對靈魂的技巧依然觸不到紅點。費奇收回手來，略微想了想，然後就明白了。午夜是一隻山中可憐的小鬼貓，它的靈魂不會有什麼問題，那個紅點應該是自己靈魂的問題，通過魔寵契約在午夜靈魂中顯現出來而已。這就像從水裏永遠撈不出月亮一樣，想要抓到紅點必須在自己的靈魂中動手。
藉助全域視野和魔鬼的靈魂視覺，費奇能夠看到自己靈魂中的紅點，可它正處於自己胸腹之間的位置，也就是在肚皮下面。費奇思考了一會兒，心一橫，劃開了自己的肚子，然後將手指伸了進去。
“這不是我的身體，不是我的身體”全域視野給了他一種在操控別人的感覺，否則給自己開膛的想法就足夠令人昏厥。由於是觸動自己靈魂，危險性就小了很多。費奇在劇烈的疼痛中，咬牙讓自己醒着，全神貫注在那個紅點上。就在法力馬上要維持不下去之前，他終於觸到了。
指尖傳來熟悉的感覺，費奇根本不虛思考就採用了正確的手法，直接將紅點拽了出來。那是個魔鬼契約，用暗紅色的卷軸書寫，金色的線將它捆綁着，一看就價值連城。契約魔可以將契約存放在靈魂中，只是這個契約是怎麼繞開自己知覺的好在這個契約取出來之後，它就如同其他契約一樣，沒法再隱蔽起來了。
來自地獄的力量讓費奇逐漸恢復，靈魂水晶的存量還有很多，地獄的好感也已經積累了不少。但是費奇等不及自己情況完全穩定，就用沾滿鮮血的手指解開了契約。
“地獄契約，立約人：費奇霍爾，亞里亞公國霍爾家族次子，皇家伯爵的繼承人。”
“關於撤銷與岔路魔有關契約的地獄契約”